LANZAMIENTO NUEVA SICAV J.L. CÁRPATOS
Asesorada por José Luis Cárpatos desde el 25 de octubre de 2019. Como la SICAV fue comprada días antes, la evolución anterior no es responsabilidad de su actual asesor
ESTRATEGIA J.L. CÁRPATOS
Estrategia de largo plazo por modelos de asignación estratégica de activos
Tenemos el convencimiento de que, salvo vía estrategia fuertemente activa con implicación en las compañías, lo mejor es una gestión pasiva con toques activos.
Nuestra estrategia usa los 50 modelos actuales de asignación estratégica de activos. Usamos ETF’s exclusivamente para estar en cada momento en las mejores familias de activos, incluyendo bolsa, renta fija, oro, inmuebles, etc.
Realizamos un rebalanceo mensual excepto si hay algún acontecimiento que nos haga cerrar antes alguna de las familias.
Nuestra estrategia tiene una gran descorrelación con la bolsa. Podría ganar en un año malo para las bolsas pero también podría ganar menos que las bolsas en una año bueno para la renta variable.
Establecemos tres pefiles según la aversión al riesgo: Conservador, Equilibrado o Agresivo.
«Lo mejor es una gestión pasiva con toques activos»
RESUMEN ESTRATEGIA
*Resultados desde 1990, basados en backtest, a partir de ETFs no UCITS
Retorno Anualizado
Perfil conservador: 6,8% Perfil equilibrado: 10,3% Perfil agresivo: 11,1%
Volatilidad Anualizada
Perfil conservador: 3,6% Perfil equilibrado: 6,8% Perfil agresivo: 8,3%
Máximo Drawdown
Perfil conservador: -3,4% Perfil equilibrado: -6,1% Perfil agresivo: -8,9%
Peor Mes
Abril 2004 Perfil conservador: -3,4% Perfil equilibrado: -6,1% Perfil agresivo: -8,9%%
Mejor Mes
Perfil conservador: 3,9% Perfil equilibrado: 7,5% Perfil agresivo: 12,0%
Meses Ganadores
Perfil conservador: 71,7% Perfil equilibrado: 68,9% Perfil agresivo: 66,1%
Ratio Sharpe
Perfil conservador: 1,13 Perfil equilibrado: 1,10 Perfil agresivo: 0,99
¿CÓMO INVERTIR EN ESTA ESTRATEGIA?
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