Gloversia Equity SICAV
Método de inversión
diferencial y testado
Utilizamos doble enfoque: cuantitativo y cualtitativo. Equipo gestor con más de 25 años gestionando su propia SICAV y batiendo al mercado. Hasta 100 % renta variable, zona euro.
FILOSOFÍA DE INVERSIÓN: MOMENTUM
Enfoque cuantitativo
Algoritmo que selecciona los mejores activos a los cuales el mercado ha comenzado a reconocer su valor (momentum)
Enfoque cualitativo
Tras la selección del modelo cuantitativo y basado en un exhaustivo análisis fundamental por países, sectores y visitas a las compañías, se escogen los mejores títulos, los cuales se monitorizan constantemente
Zona geográfica
Principalmente zona euro, limitando el riesgo divisa
Gestión muy activa
De la exposición al mercado
Cartera diversificada de valores
Sin restricciones de capital
Estrategia muy pragmática
Se desinvierte si la compañía deja de recibir el favor del mercado
Ficha
Equipo gestor
Más de 25 años gestionando su propia SICAV (Valenciana de Valores).
Preservando capital: nunca han sufrido caídas de más de un 10% anual.
Batiendo al mercado, con menor volatilidad.
José Lizán Fernández
Gestor cualitativo
Formación
Licenciado en Economía, Universidad CEU San Pablo
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad CEU San Pablo
Máster en Finanzas e Inversiones Alternativas, Instituto BME
Experiencia
Euroagentes Gestión SGIIC
Quadriga Funds SGICC
Auriga Global Investors SV
Nordkapp Gestión SGIIC
Venture Finanzas SV
Daniel Alonso Parra
Gestor cualitativo
Formación
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
Diplomado en Ciencias Empresariales
Experiencia
Euroagentes Gestión SGIIC
Quadriga Funds SGICC
Auriga Global Investors SV
Nordkapp Gestión SGIIC
Banco Inversión (Grupo Hipoverinsbank)
Consors España
Siaga SVB
Maite Alonso Parra
Gestora cuantitativa
Formación
Licenciada en Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
MathWorks Traning Services
MATLAB for Financial Applications and Portfolio Optimization, Instituto MEFF
Técnicas matemáticas y Estadísticas aplicadas a la Gestión Financiera
Experiencia
Quadriga Funds SGICC
Auriga Global Investors SV
Nordkapp Gestión SGIIC
Banco Inversión (Grupo Hipoverinsbank)
Consors España
Siaga SVB
Miguel Navarro Segura
Gestor cualitativo
Formación
Licenciado en Economía, Universidad ICADE
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad ICADE
Máster en Mercados Financieros, Instituto CEU
Experiencia
Euroagentes Gestión SGIIC
Quadriga Funds SGICC
Auriga Global Investors SV
Nasecad SICAV
Grupo Caja Rural
Grupo Santander
Banesto
Caja Madrid
Reconocimientos
Gestionan una de las 8 SICAV con 5 estrellas Morningstar de las 2.803 existentes en el país (112 ranqueadas), Gesbolsa de Inversiones SICAV (réplica de Valenciana) Anualizada. Artículo «SICAV 5 estrellas» publicado por Jaime Pinto.
Artículo «¿Cuáles son las 10 sicavs más rentables a 3 años?» publicado por el analista financiero Carlos Alosete en septiembre de 2018. Valenciana de Valores SICAV ocupa la cuarta plaza del ranking.
Equipo asesor
Albert Vila Josa
Asesor
Formación
Diplomado en Ciencias Empresariales, Universidad de Lleida
Miembro de la European Financial Planning Association España (EFPA)
Experiencia
Gloversia Capital EAFI
Santander Private Banking
Banif
Banca Privada d’ Andorra
Gloversia Capital EAFI
Empresa de asesoramiento financiero autorizada y supervisada por la CNMV con número de registro 168.
Asesores financieros, no depositarios.
Sin necesidad de cambiar de entidad financiera.
Banca privada y banca de empresa.
Auténtica arquitectura abierta.
Asesoramiento patrimonial sobre estructura fiscal óptima.
